Нет кредитов
1

Оформите заявку

У Вас это займет не больше
5 минут

2

Получите ответ

Мы дадим ответ в течение
15 минут

3

Мгновенно получите деньги

Visa Mastercard

Современное состояние рынка потребительских ссуд в посткризисный период ч2

06.09.2014

Основными ключевыми моментами в увеличении спроса на потребительские кредиты за исследуемый период являются:

  • увеличение сроков займов;

  • снижение процентных ставок;

  • необходимость финансирования потребительских расходов на приобретение товаров длительного пользования;

  • рост уверенности потребителей в части восприятия долгового бремени и перспектив развития банковского сектора в целом.

За анализируемый промежуток времени значительно возрос интерес со стороны населения к универсальным кредитным продуктам (экспресс-кредиты и кредитные карты), соответственно, банки возобновили беззалоговое кредитование при одновременном постепенном упрощении процедуры получения данного вида кредита.

Так стоимость беззалоговых кредитов (эффективная ставка) на рынке варьируется от 29% до 56,8% годовых. Такие данные были получены Аналитической службой Business Resource от call-центров казахстанских банков. При этом в ходе опроса также выяснилось, что далеко не все банки согласны озвучивать эффективную процентную ставку по кредиту. Напомним, что эффективная процентная ставка отражает все затраты заемщика по кредиту.

Эксперты утверждают, что рынок беззалогового кредитования переживает подъем. По словам директора департамента розничного бизнеса «Казкоммерцбанка» Жумабека Мамутова, «в 2010 году по сравнению с 2009-ым портфель беззалоговых кредитов банка вырос на 45%. Средняя сумма займа в 2010 году увеличилась с $3000 до $4000». В «Банке ЦентрКредит» объем беззалоговых кредитов от общего объема розничного портфеля не превышает 5%. Но, как сообщил управляющий директор департамента розничного бизнеса банка Денис Давыдов, в 2011 году банк рассчитывает увеличить долю таких кредитов до 15%.

В «БТА Банке» также отмечают тенденцию роста рынка необеспеченных займов. По информации начальника отдела беззалогового кредитования Ольги Шлёнкиной в 2010 году банком было выдано таких ссуд на сумму около $50 млн. долларов. По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос на 30%.

В «Народном банке» доля беззалоговых кредитов от общего портфеля кредитов для физических лиц по сравнению с аналогичным показателем за 2007 год выросла практически вдвое. Если в 2007 году она составляла 44%, то в 2010 году - 82%. Участники рынка также отмечают активное развитие экспресс-кредитования посредством предоставления ссуд через кредитные карты. Например, в «Банке ЦентрКредит» прогнозируют, что в 2011 году многие банки активизируются в части предоставления экспресс кредитов через карточки. Вместе с тем, участники рынка расходятся в прогнозах относительно динамики процентных ставок по беззалоговым кредитам. По мнению Дениса Давыдова (БЦК), в связи с высокой доходностью необеспеченных займов в 2011 году казахстанские банки станут укреплять свои позиции на этом рынке и увеличат долю таких кредитов в своих портфелях. «В 2011 году конкуренция на этом рынке увеличится, что в свою очередь может привести к снижению ставок», - считает г-н Давыдов.

В Kaspi bank также придерживаются мнения, что в 2011 году конкуренция на розничном рынке обострится. Глава банка Михаил Ломтадзе предполагает, что рынок беззалогового кредитования в 2011 году вырастет на 10-12%, пропорционально росту розничного товарооборота. Однако г-н Ломтадзе рассматривает процентную ставку в качестве второстепенного рычага для укрепления позиций. По его мнению, банки вначале будут совершенствовать свои продукты, и только потом начнут использовать такое оружие как снижение процентных ставок. «Снизить цену – очень легко, это факт, а вот поднять потом – очень сложно», – подчеркнул он.

Заместитель директора департамента розничных продаж Народного банка Ольга Киселева, комментируя ситуацию относительно Народного банка, отметила, что банк в 2011 году пока не планирует пересматривать ставки по беззалоговым кредитам.

Некоторые участники рынка для снижения риска невозврата беззалоговых кредитов выдают их либо участникам своих зарплатных проектов, либо под гарантию третьих лиц. Банк, выдавая кредит заемщику, который участвует в его зарплатном проекте, объективно может оценить платежеспособность клиента и проследить изменения его финансового положения.

Банки, которые выдают кредит под гарантию третьих лиц, тем самым не только снижают свои риски, но и увеличивают лимиты заимствования для заемщика. Чем выше количество гарантов, тем большая вероятность, что заемщику одобрят кредит на большую сумму. Гарантами могут являться как родственники получателя, так и другие физические лица. При этом если заемщик не сможет рассчитаться по кредиту, погашать кредит придется гаранту [38].

Как следствие, на данный момент казахстанскими банками ведется работа по расширению и повышению качества работы филиалов, банковских отделений, росту эффективности реализации маркетинговых стратегий, направленных на привлечение новых клиентов – физических лиц.

Несмотря на то, что автокредитование представлено достаточно широко, казахстанские банки по-прежнему не видят перспектив развития автокредитования. Об этом можно судить хотя бы по тем условиям, на которых банки готовы выдать заемщику необходимые для покупки авто средства. Банкиры не скрывают, что автокредитование никогда не было приоритетным направлением их деятельности. Значительно оживить этот рынок могла бы эффективная госпрограмма автокредитования, но делом долгие разговоры об этом так и не закончились.

В одном из летних отчетов Национального банка РК о финансовой ситуации в республике отмечалось, что автокредитование, хотя и имеет средние сроки возврата от шести месяцев до десяти лет, тоже не в особом почете. Причем как у самих финансистов, так и у их клиентов. Неудивительно – ведь во многих банках получить деньги на личные нужды без указания цели, в том числе для покупки авто, гораздо проще и выгодней по обычному потребительскому кредиту. Такому легальному обходному маневру способствуют и ограничения, установленные банками в зависимости возраста автомобиля, сбора дополнительной документации, времени рассмотрения заявки.

Средняя ставка вознаграждения здесь 15-17% годовых, максимальные сроки кредитования – 5-7 лет, сумма – до 80% от стоимости автомобиля. Причем стоит отметить, что почти все банки, предоставляющие автокредиты, имеют договоры с автоцентрами, что предполагает более лояльные условия в случае покупки автомобиля в автосалоне – партнере банка [39].

Однако конкуренция на рынке автокредитования не заставит долго ждать, так Банк «Аль-Хиляль» планирует к концу 2011 года запустить первый розничный продукт по принципам исламского финансирования – автокредиты. Банк собирается начать с финансирования на приобретения автомобилей, а потом уже с личных персональных кредитов. И в зависимости от того, насколько успешно эти продукты начнут распространяться, тем интенсивнее начнется работа банка.

Однако, по мнению председателя правления банка г-на Прасад Абрахама, законодательная база Казахстана не готова к внедрению таких продуктов.  На данный момент Банк столкнулся с вопросом налогообложения и юридическими вопросами, обсуждением которых занимается рабочая группа банка с государственными структурами Казахстана [40].

Около 23% банков-респондентов незначительно смягчили кредитную политику по потребительским займам за 2010 год. Наблюдаемая динамика процентного увеличения свидетельствует об еще большем смягчении политики банков в области предоставления розничных кредитов (рисунок 10).